Augmentation de capital
Augmentation de capital de 1,3 M€ du 18 mai au 5 juin 2026 destinée à l’acquisition de réserves d’Or physique responsable :
Gold by Gold devient la 1ère société cotée éligible aux PEA et PEA PME-ETI à constituer des réserves d’Or physique responsable.
Gold by Gold a annoncé le 12 mai 2026 le lancement d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires d’un montant de 1,3 M€ au prix de 3,80 € par action, représentant une décote de 15 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action Gold by Gold précédant la fixation du prix de l’émission (4,46 € le 8 mai 2026).
Cette Opération s’inscrit dans le cadre de la création de la nouvelle division Réserves d’Or, destinée à acquérir, conserver et faire croître à l’actif de la Société une réserve d’Or physique responsable dans une logique de détention patrimoniale à long terme. Le produit net de l’augmentation de capital sera intégralement affecté à l’acquisition et la conservation d’Or physique responsable.
Gold by Gold lance donc une stratégie pionnière en Europe focalisée sur un objectif d’accumulation d’Or physique au fil du temps. La présente augmentation de capital, qui ne donne pas lieu à l’établissement d’un prospectus soumis à l’approbation de l’Autorité des marchés financiers (AMF), constitue l'étape fondatrice de la division Réserves d'Or et permet d'engager l’accumulation de réserves d'Or physique responsable au bilan de la Société.
Cette première opération a vocation à être suivie, à terme et selon l'évolution des conditions de marché ainsi que de l'adhésion des investisseurs à cette stratégie de thésaurisation, d'opérations ultérieures de renforcement des fonds propres de la Société permettant la poursuite de la constitution des réserves d’Or. Ces opérations futures, qui n'ont pas fait l'objet d'engagements ni de calendrier à ce stade, seraient le cas échéant réalisées dans le cadre des dispositions de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier ou de toute autre disposition applicable. Les produits nets de ces potentielles levées de fonds additionnelles seraient intégralement dédiés à l’acquisition de nouvelles quantités d’Or afin de faire croître les réserves de la division Réserves d’Or.
Parallèlement, Gold by Gold entend continuer de développer ses activités historiques de Négoce et d’Affinage d’Or, qui demeurent les activités principales de la Société.
« Avec la création de la division Réserves d'Or, Gold by Gold franchit une étape importante de son développement. Après plus de trente ans consacrés au négoce et à l'affinage d'Or responsable, le Groupe étend son activité à la constitution et à la conservation, dans la durée, de réserves d'Or physique responsable au bilan de la Société.
Cette nouvelle division s'inscrit dans la continuité de notre métier. Nous y appliquons les mêmes exigences de qualité du métal, de traçabilité et de responsabilité vis-à-vis de la filière qui nous accompagnent depuis trente-trois ans.
Les réserves d'Or seront uniquement composées de lingots produits par des affineurs accrédités sur la Good Delivery List de la London Bullion Market Association (LBMA), conservés en France par des dépositaires professionnels et adossés à des Crédits Fairmined®.
L'augmentation de capital lancée ce jour est l'étape fondatrice de cette nouvelle activité. Elle s'adresse à l'ensemble des investisseurs et offre, en particulier, une voie d'accès inédite à l’Or aux détenteurs de PEA et de PEA PME-ETI via les actions Gold by Gold, qui sont éligibles à ces dispositifs fiscaux. »
Pourquoi souscrire ?
1Une porte d’entrée inédite vers l’Or physique pour les détenteurs de PEA et PEA PME-ETI
À ce jour, ni l’Or physique ni les ETF (Exchange-Traded Fund ou fonds indiciel) adossés à l’Or ne sont éligibles aux PEA et PEA PME-ETI.
En devenant actionnaire de Gold by Gold, les détenteurs de PEA et PEA PME-ETI peuvent diversifier leur portefeuille en détenant les actions d’une société, éligible à ces dispositifs fiscaux, mettant en œuvre une stratégie de constitution et de conservation de réserves d’Or physique responsable.
Les DPS ne pouvant pas être acquis dans un PEA ou un PEA PME-ETI, les investisseurs souhaitant loger des actions nouvelles Gold by Gold dans leur PEA ou PEA PME-ETI devront utiliser la souscription à titre libre en faisant parvenir leur demande de souscription à leur intermédiaire financier au cours de la période de souscription, jusqu’au 5 juin 2026 inclus.
2Des réserves d’Or de qualité institutionnelle
Les réserves d’Or de Gold by Gold sont uniquement constituées de lingots certifiés par des affineurs référencés sur la « Good Delivery List » de la London Bullion Market Association (LBMA), référence mondiale du marché de l’Or, garantissant la qualité et l’authenticité de chaque barre et lingot.
Ce standard international confère à ces réserves d’Or une liquidité totale sur les marchés mondiaux.
3Des réserves d’Or sécurisées
Les réserves d’Or de Gold by Gold sont conservées en France dans des coffres sécurisés gérés par des tiers professionnels spécialisés dans la conservation de valeurs et d’objets précieux, selon les standards de sécurité les plus élevés du secteur.
4Un Or responsable, adossé à des Crédits Fairmined®
Gold by Gold considère que sa responsabilité sociétale ne peut être complète sans embarquer l’exploitation minière artisanale et à petite échelle, qui fait vivre des dizaines de millions de personnes à travers le monde.
À chaque gramme conservé dans ses Réserves d’Or, Gold by Gold associe un Crédit Fairmined®, qui verse une prime directe aux mines artisanales, auditées régulièrement et certifiées, en reconnaissance de leurs pratiques d’extraction responsables, traçables et équitables.
Comment souscrire ?
La souscription à l’augmentation de capital de Gold by Gold, ouverte à tous les investisseurs, se fait directement auprès de votre intermédiaire financier (banque, courtier en ligne).
Vous êtes déjà actionnaire de Gold by Gold
En tant qu’actionnaire de Gold by Gold, vous avez reçu un droit préférentiel de souscription (DPS) pour chaque action (sur votre compte-titres, PEA ou PEA PME-ETI) que vous déteniez à l’issue de la séance de Bourse du 13 mai 2026.
Ces DPS vous donnent la possibilité jusqu’au 5 juin 2026 de participer en priorité à l’augmentation de capital de la société, selon les modalités suivantes : 8 DPS permettent de souscrire à 1 action nouvelle au prix de 3,80 € par action nouvelle.
Pour exercer leurs DPS, les titulaires devront en faire la demande auprès de leur intermédiaire financier habilité à tout moment entre le 18 mai et le 5 juin 2026 inclus. Pour ce faire, vous devez compléter le bulletin de souscription transmis par votre intermédiaire financier ou transmettre votre ordre en ligne.
Les DPS non exercés seront caducs de plein droit à l’issue de la période de souscription, soit le 5 juin 2026 à la clôture de la séance de Bourse, et leur valeur sera nulle.
Vous pouvez également souscrire à titre réductible à des actions nouvelles Gold by Gold en sus de celle vous revenant au titre de l’exercice de vos DPS à titre irréductible. Vous devez alors indiquer à votre intermédiaire un nombre d’actions nouvelles Gold by Gold auxquelles vous souhaitez souscrire en sus au prix unitaire de 3,80 €.
Vous n’êtes pas actionnaire de Gold by Gold
Les DPS ne pouvant pas être acquis à travers un PEA ou un PEA PME-ETI, les investisseurs souhaitant souscrire à des actions nouvelles Gold by Gold à travers leur PEA ou PEA PME-ETI doivent utiliser la souscription à titre libre.
Les personnes désirant souscrire à titre libre devront faire parvenir leur demande auprès de leur intermédiaire financier habilité à tout moment durant la période de souscription jusqu’au 5 juin 2026 inclus et payer le prix de souscription correspondant, soit 3,80 € par action nouvelle demandée.
Pour souscrire, téléchargez le bulletin de souscription à titre libre, complétez-le et remettez-le à votre intermédiaire financier.
Calendrier
- 13 mai 2026 Calcul de vos DPS sur la base du nombre d’actions Gold by Gold détenues à la clôture
- 14 mai 2026 Détachement des DPS et début de leur cotation sur Euronext Growth® sous le code ISIN FR0014018EW2
- 18 mai 2026 Ouverture de la période de souscription — Début de la période d’exercice des DPS
- 3 juin 2026 Fin de la cotation des DPS
- 5 juin 2026 Clôture de la période de souscription — Fin de la période d’exercice des DPS
- 10 juin 2026 Annonce des résultats de l’Opération
- 12 juin 2026 Règlement-livraison et cotation des actions nouvelles sous le code ISIN FR0011208693
Documents
F.A.Q.
Je détiens mes actions Gold by Gold dans un PEA ou PEA PME-ETI, comment puis-je souscrire ?
Les DPS sont détachés et exerçables dans votre PEA ou PEA PME-ETI. Vous pouvez ainsi souscrire des actions nouvelles en utilisant exclusivement les liquidités figurant sur le compte espèces de votre PEA ou PEA PME-ETI. Les actions nouvelles seront alors livrées sur votre PEA ou PEA PME-ETI.
Si vous vendez vos DPS, le montant de la vente alimentera le compte espèces du PEA ou du PEA PME-ETI.
En revanche, il n’est pas possible d’acheter des DPS dans votre PEA ou PEA PME-ETI. L’achat de DPS est uniquement possible à partir de votre compte-titres.
Je ne suis pas actionnaire de Gold by Gold : puis-je participer à l’augmentation de capital à travers mon PEA ou mon PEA PME-ETI ?
Les DPS ne pouvant pas être acquis à travers un PEA ou un PEA PME-ETI, les investisseurs souhaitant souscrire à des actions nouvelles Gold by Gold à travers leur PEA ou PEA PME-ETI doivent utiliser la souscription à titre libre.
Les personnes désirant souscrire à titre libre devront faire parvenir leur demande auprès de leur intermédiaire financier habilité à tout moment durant la période de souscription jusqu’au 5 juin 2026 inclus et payer le prix de souscription correspondant, soit 3,80 € par action nouvelle demandée.
Pour souscrire, téléchargez le bulletin de souscription à titre libre, complétez-le et remettez-le à votre intermédiaire financier.
Que dois-je faire si mes actions Gold by Gold sont réparties sur plusieurs comptes ou chez plusieurs intermédiaires financiers ?
Les DPS ne peuvent être exercés que compte par compte. Vous devez souscrire auprès de chaque établissement financier pour la partie des DPS détenus dans leurs livres.
Quand devrai-je payer mes actions nouvelles Gold by Gold ?
Le règlement de l’opération et la livraison des actions nouvelles interviendront le 12 juin 2026. Vous devez toutefois disposer sur le compte espèces de votre compte-titres, PEA ou PEA PME-ETI d’un montant égal à la totalité de votre souscription.
Quels sont les frais que je supporterai dans le cadre de l’augmentation de capital ?
Les frais éventuels dépendent de votre intermédiaire financier. Renseignez-vous auprès de celui-ci.
L’exercice des DPS est-il imposé au niveau fiscal ?
Le simple exercice des DPS pour la souscription d’actions nouvelles n’entraîne pas d’imposition. Seule la cession des actions nouvelles acquises est imposée selon le régime des plus-values mobilières. Le prix de revient des actions nouvelles acquises est égal au prix de souscription de l’augmentation de capital, à savoir 3,80 €.
Puis-je céder mes DPS si je ne souhaite pas souscrire ?
Les DPS pourront être acquis ou cédés sur le marché pendant leur période de cotation, du 14 mai au 3 juin 2026 inclus, sous le code ISIN FR0014018EW2.
À défaut de souscription avant le 5 juin 2026 inclus ou de cession de ces DPS avant le 3 juin 2026, ils deviendront caducs et leur valeur sera nulle.
La plus-value est égale à leur prix de vente sur le marché et est imposée selon le régime des plus-values mobilières. Le prix de revient unitaire des DPS est égal à 0 €.
Contact
Posez-nous vos questions par e-mail à goldbygold@actus.fr ou par téléphone au 01 53 67 36 92.